《波羅和龍》（Polo et le Dragon）
下雪了，Polo穿上外套、戴上帽子，登上Polo號。才走了一會，Polo號就被冰雪封住了。Polo從雪堆?媃p出來，看到了一個紅箱子，打開一看，是支羽毛筆，還有一瓶墨水。Polo用筆在冰上畫了扇門，拉開門，就是大森林，Polo往?堥奏菕A發現一個洞穴，?媄鉿釵Y的有喝的，Polo坐下美美地吃起來，突然，眼前冒出一隻會吐火的龍，Polo嚇得飛奔而逃，一直跑到門外，啊，龍也跟來了，原來Polo把揹包丟在了他家。Polo把龍帶到Polo號，龍噴火開路，Polo號能繼續航行了……就這樣，他們一起來到Polo家，大吃大喝……
《波羅和莉莉》（Polo et Lili）
Polo在小島上種的番茄呀蔬菜呀都成熟了，他摘了一些拿到廚房燉上，坐在門前開始釣魚，吊上一條小魚，也放進了鍋?堙C到了傍晚，他把桌椅擺到門外，端上燉好的大餐，美美地吃完，洗了碗，爬上床看了會書，睡了。這時，莉莉乘著朵雲，正在空中旅行，早晨，她的雲一頭撞向了Polo家的大樹，莉莉從窗口掉到Polo的床上，把polo嚇了一跳。他們開心地玩了一整天，晚上還一起做了飯，吃完豐盛的晚餐，莉莉要回家了……Polo孤單地回到房間，突然，電話響了！！
《波羅和魔笛》（Polo et la Fl?te magique）
這天，Polo駕駛著Polo號去釣魚，天氣晴朗，小飛魚在海上飛來飛去，大鯊魚也在海上飛來飛去……掀起的大浪把Polo號衝到一個小島上，成了一堆爛木頭，正當Polo發愁之際，一個仙人打扮的浣熊冒出來，遞給了Polo一隻魔笛，就消失不見了。Polo在車站坐上蝸牛公車，到了山頂，看到了一座廟，Polo爬到高高的廟宇頂上，浣熊大仙正在那?媯孕L呢！他教Polo吹魔笛，玩飛毯，他們一起飛了好遠，突然，魔笛失靈了，他們掉到了一棵大樹上……哈，那兒正是Polo的家！！
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